Un viaje a base de hongos lleva a un hombre a una orgía fetichista y a algunas revelaciones escalofriantes. La bella durmiente, adormilada, se pregunta si ese enano que escupe fuego en su pecho es real o una pesadilla. Un mirón se deleita al observar cómo una hermosa belleza intenta refrescarse en una calurosa noche de verano.