Con el incipiente calor del mes de junio, el barrio de San Genaro arranca el verano entre obras, exámenes, sorbitos de lejía y algún que otro sofoco. El tiempo pasa y los años comienzan a pasar factura. Mientras Carlitos crece y afianza su compromiso con Mao Tsé Tung, la pequeña María ya sabe cantar y sorprende a todos entonando antiguas canciones que ponen los pelos de punta a Herminia.