Inspirada en los famosos relatos cortos de Giambattista Basile, la película es una fascinante epopeya cinematográfica. Desde la amarga búsqueda de la Reina de Longtrellis, que renuncia a la vida de su marido, hasta dos misteriosas hermanas que encienden la pasión del Rey de Strongcliff, pasando por el Rey de Highhills, obsesionado con una pulga gigante que le lleva a romper el corazón de su joven hija, estas historias mezclan lo fabuloso con lo grotesco creando una obra asombrosa y absolutamente original de tintes góticos.