La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige Matthews para seducirla al lado del mal. Mientras tanto, Paige reconoce su poder con el apoyo de Phoebe y Piper. El inspector Cortez pone a las hermanas Halliwell bajo vigilancia, y Darryl, Cole y Leo no son capaces de convencerlo de que las hermanas son las chicas buenas.